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基金选股跑偏独门股跌多涨少魅力不再

2022年05月05日 冬瓜财经网

基金选股“跑偏”独门股跌多涨少魅力不再

基金选股“跑偏”独门股跌多涨少魅力不再 更新时间:2011-4-28 12:16:50   随着基金一季报陆续披露,基金今年一季度的调仓情况逐渐明朗。与此前引领大盘蓝筹股走强不同,基金一季度选股策略颇为失策,不仅多数基金净值出现缩水,基金独门股的魅力也大打折扣。同时,3月末基金持有828只股票的市值合计为7053.07亿元,参考4月26日收盘价,基金持股市值合计为6983.80亿元。两相比较,4月以来基金重仓股持股市值缩水约69.27亿元。

独门股跌多涨少

每到基金披露定期报告时,通过剖析机构持仓动向选择有价值的投资品种,往往具有一定的借鉴作用。在基金持股中,如三一重工、五粮液等基金扎堆的股票并不“稀奇”,反倒是一些基金独门股更加引人瞩目。毕竟“众星捧月”的股票意味着基金拉升会为他人做嫁衣,而独门股的收益则会为自身的净值添彩不少。

统计显示,截至4月26日,在已披露基金一季报中,828只股票跻身基金前十大重仓股行列。其中,272只股票分别被一只基金重仓,不过为了体现“重仓”,剔除基金持股低于100万股的股票,共有144只股票成为基金重仓独门股。

从选股情况看,基金独门股的投资策略延续了去年四季度的思路,控制了高估值小盘股的数量,在144只独门股中,中小板股票有36只,创业板股票仅10只,合计占股票总数的比例为31.94%。整体来看,沪深主板股票构成了独门股的主体,体现出基金选择更加趋向于谨慎,规避高估值板块的风险。

尽管基金态度谨小慎微,不过4月份以来市场热点不断转换,以及大盘波动的加剧还是超出了基金预期,使基金在独门股方面的投资陷入被动。

从市场表现来看,144只独门股中,66只股票上涨,占比仅45.83%。也就是说,超过一半的独门股4月份以来逆市出现下跌,这与此前基金在独门股身上“呼风唤雨”的印象大相径庭。

紫鑫药业是独门股中表现最为优异的股票,4月份以来涨幅达29.98%。虽然在紫鑫药业一季报中,前十大流通股东中出现5只基金,不过只有兴全可转债基金将其纳入到前十大重仓股行列。

虽然作为中小板股票的紫鑫药业取得不错的涨幅,但4月以来涨幅超过10%的16只独门股中,沪深主板股票占据多数,仅3只股票属于中小板和创业板。在跌幅超过10%的独门股中,包括中材科技、欧菲光等7只小盘股,占比超过一半。

分析人士认为,在货币紧缩和流动性趋紧环境下,对基金挖掘独门股提出了更大的挑战,尤其是高估值小盘股表现疲软,更是拖累了基金投资的成绩。

重仓持股市值缩水69亿元

除在独门股上投资失利之外,基金重仓股的整体表现也难言乐观。在列入基金十大重仓股的828只股票中,剔除4月以来停牌的股票,497只股票期间出现下跌,占可比股票总数的60.91%。也就是说,超过六成基金重仓股的投资处于亏损状态。

根据3月末收盘价计算,基金持有828只股票的市值合计为7053.07亿元。假设4月以来基金持仓数量不变,参考4月26日收盘价,基金持股市值合计为6983.80亿元。二者比较,基金在重仓股身上的持股市值缩水了69.27亿元,浮亏比例为0.98%,而同期上证指数的涨幅为0.37%。

在所有基金重仓股中,双汇发展无疑是最大的“焦点”。在基金一季报中,45只基金将双汇发展列为前十大重仓股,合计持股为1.02亿股。随着股票恢复交易,接连的跌停和此后的回调使基金持股市值迅速蒸发。统计显示,45只基金持股市值已从3月末的86.41亿元降至4月26日的64.31亿元,市值损失逾20亿元。

大立科技在经历3月份的飙升后,在4月份步入回调,股价跌幅达到27%。3只重仓持有大立科技的基金也遭受重创,持股市值从5090.71万元下降至3705.93万元。

总量 涨跌幅

002080 中材科技 32.50 207.42 -20.54 39.02

002456 欧菲光 50.00 226.80 -15.68 99.04

000751 锌业股份9.41 399.99 -14.92 -

600343 航天动力19.50 120.00 -14.21 183.51

002386 天原集团14.36 800.30 -13.29 69.24

601958 金钼股份23.08 168.48 -13.20 97.68

600390 金瑞科技21.72 188.16 -13.15 124.41

600545 新疆城建9.45 399.99 -12.50 40.26

300196 长海股份18.75 100.00 -12.38 45.40

300184 力源信息22.43 110.00 -12.11 50.60

股票代码 股票简称 收盘价 基金持股 4月以来 市盈率

总量 涨跌幅

002118 紫鑫药业 37.50 300.00 29.98 42.23

600056 中国医药25.08 303.70 22.64 40.01

000659 珠海中富12.86 996.52 20.19 64.90

000635 英力特20.70 100.00 18.83 28.68

600612 老凤祥33.22 479.00 18.22 52.37

000709 河北钢铁4.67 133.03 17.04 19.44

000816 江淮动力8.70 5361.74 16.94 68.67

600240 华业地产8.50 260.00 16.44 18.77

000666 经纬纺机14.98 1198.85 15.85 24.36

300006 莱美药业37.00 107.05 15.55 80.01

600257 大湖股份10.16 430.00 15.32 59.28

600889 南京化纤11.78 358.21 13.27 34.80

002311 海大集团30.07 857.06 11.91 44.46

000623 吉林敖东37.15 2689.93 11.36 17.21

600746 江苏索普10.13 280.00 11.20 152.66

600063 皖维高新13.07 1108.08 10.39 59.24

000861 海印股份20.37 174.73 9.81 38.88

600491 龙元建设14.48 140.00 9.20 37.21

600426 华鲁恒升17.00 1401.89 8.97 42.53

600521 华海药业17.00 692.67 8.70 59.21

000090 深天健12.09 501.00 7.56 22.76

002424 贵州百灵37.62 265.12 7.39 62.06

600251 冠农股份26.51 240.00 7.07 1618.88

000616 亿城股份5.55 881.97 6.94 10.09

002526 山东矿机25.15 226.83 6.61 47.31

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